- 1 में जारी 2021 अरब यूरो का दूसरा कॉरपोरेट बॉन्ड।
- तीन और आठ साल की दो परिपक्वताओं के साथ प्लेसमेंट लुफ्थांसा समूह की परिपक्वता प्रोफ़ाइल का पूरक है।
- जुटाई गई लंबी अवधि के फंड का इस्तेमाल लुफ्थांसा समूह की तरलता को और मजबूत करने के लिए किया जाएगा।
डॉयचे लुफ्थांसा एजी ने फिर से सफलतापूर्वक 1 बिलियन यूरो की कुल मात्रा के साथ एक बांड जारी किया है। १००,००० यूरो के मूल्यवर्ग के साथ बांड को क्रमशः तीन और आठ साल की अवधि के साथ दो चरणों में रखा गया था और प्रत्येक ५०० मिलियन यूरो की मात्रा: २०२४ तक की अवधि के साथ किश्त २.० प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से ब्याज देता है, किश्त परिपक्व होती है 100,000 500 प्रतिशत।
फरवरी 2021 में अंतिम कॉरपोरेट बॉन्ड की नियुक्ति के साथ, समूह ने पहले ही 2021 में सभी वित्तीय देनदारियों के पुनर्वित्त को सुरक्षित कर लिया और 1 बिलियन यूरो के KfW ऋण को समय से पहले चुका दिया। अब जुटाई गई लंबी अवधि के फंड का इस्तेमाल कंपनी को और मजबूत करने में किया जाएगा लुफ्थांसा ग्रुपकी तरलता।
"कॉर्पोरेट बॉन्ड का बार-बार सफल प्लेसमेंट फिर से विभिन्न प्रकार के लाभप्रद वित्तपोषण साधनों तक हमारी पहुंच की पुष्टि करता है। तीन और आठ वर्षों में दो किश्तें हमारी परिपक्वता प्रोफ़ाइल में पूरी तरह से फिट होती हैं। इसके अलावा, हम स्थिरीकरण उपायों की तुलना में पूंजी बाजार पर अधिक अनुकूल शर्तों पर वित्तपोषण प्राप्त कर सकते हैं। ड्यूश लुफ्थांसा एजी के मुख्य वित्तीय अधिकारी रेम्को स्टीनबर्गन ने कहा, "सरकारी स्थिरीकरण उपायों को जल्द से जल्द चुकाने के लिए हम अपने पुनर्गठन उपायों पर व्यवस्थित रूप से काम करना जारी रख रहे हैं।"
31 मार्च तक, समूह के पास 10.6 बिलियन यूरो (जर्मनी, स्विटजरलैंड, ऑस्ट्रिया और बेल्जियम में स्थिरीकरण पैकेजों से अनावश्यक धन सहित) के नकद और नकद समकक्ष थे। उस समय, लुफ्थांसा ने 2.5 बिलियन यूरो के सरकारी स्थिरीकरण पैकेज में से लगभग 9 बिलियन यूरो का उपयोग किया था।
आज के बांड इश्यू के अलावा लुफ्थांसा समूह पूंजी वृद्धि की तैयारी में लगा हुआ है। शुद्ध आय विशेष रूप से जर्मन आर्थिक स्थिरीकरण कोष (ईएसएफ) के स्थिरीकरण उपायों के पुनर्भुगतान और एक स्थायी और कुशल दीर्घकालिक पूंजी संरचना की बहाली में योगदान करेगी। कार्यकारी और पर्यवेक्षी बोर्डों ने अभी तक संभावित पूंजी वृद्धि के आकार और समय पर निर्णय नहीं लिया है। साथ ही इसके लिए ईएसएफ से मंजूरी लेनी होगी।
इस लेख से क्या सीखें:
- With the placement of the last corporate bond in February 2021, the Group already secured the refinancing of all financial liabilities due in 2021 and also repaid the KfW loan of 1 billion euros ahead of schedule.
- The net proceeds would contribute in particular to the repayment of stabilization measures of the German Economic Stabilization Fund (ESF) and to the restoration of a sustainable and efficient long-term capital structure.
- The bond with a denomination of 100,000 euros was placed in two tranches with a term of three and eight years respectively and a volume of 500 million euros each.
